آموزش ساخت داشبوردهای مدیریتی بر پایه اکسل

ساخت داشبورد در اکسل

ایجاد داشبورد برپایه Excel با استفاده از هوش تجاری از شایستگی های حوزه مدیریت فناوری اطلاعات می باشد .از شایستگی های شامل کارهای دریافت و ویرایش داده هادر power Query ، ایجاد Data model در power pivot و ساخت نمودار پویا با pivot chart و slicar ،گزارش گیری با power map و  power view  ، بکارگیری توابع و فرمول نویسی Dax در  Dashboard  و هوش تجاری (Bi ) می باشد .

داشبوردها کلیدی‌ترین مقادیر عملکردی هستند که برای تصمیم‌گیری در کسب و کار در یک نقطه متمرکز نمایش داده می‌شوند. این داشبوردها می‌توانند یک نمایش کامل و جامع از کسب و کار شما ارائه دهند و در تصمیم‌گیری سریع و به‌روز کمک کنند. مزیت تصویری داشبوردها این است که اطلاعات پیچیده را ساده‌تر می‌کنند و یک نمای کلی از وضعیت فعلی یا عملکرد در زمان واقعی ارائه می‌دهند.

داشبورد از جداول، نمودارها، شاخص‌های عددی و سایر عناصر تشکیل می‌شود. داشبوردها در تقریباً هر صنعت و کسب و کاری کاربرد دارند. می‌توانید داشبورد پروژه، داشبورد مالی، داشبورد بازاریابی و غیره بسازید. در واقع، داشبورد مدیریتی در اکسل می‌تواند به طور موثری وظایف مدیریت صاحب کسب و کار را بر عهده بگیرد.

شخصی در حال استفاده از لپتاپ و نرم‌افزار اکسل است. قبل از ورود به موضوع ساخت داشبورد در اکسل، مفهوم شاخص‌های عملکرد (KPI) را معرفی کنیم و بدانیم که در داشبورد مدیریتی باید چه اطلاعاتی نمایش داده شود و ساختار آن چگونه است.

آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL رایگان

شاخص‌های عملکرد (KPI) و نقش آن‌ها در ساخت داشبورد در اکسل

شاخص‌ها یا اندیس‌ها برای خلاصه‌سازی داده‌ها و اطلاعات در یک یا چند عدد استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، میانگین و واریانس دو شاخص عددی هستند که در آمار برای نشان دادن میزان تمرکز و پراکندگی به کار می‌روند. شاخص‌های عملکرد (KPI) نیز برای همین منظور ایجاد شده‌اند و به شما کمک می‌کنند تا عملکرد کارکنان، پیشرفت و تحقق اهداف عملیاتی را ارزیابی کنید.

برای انتخاب و ساخت شاخص‌های عملکرد (KPI) در داشبوردهای مدیریتی در اکسل، می‌توانید از اصول زیر استفاده کنید:

1. شفافیت در تعریف شاخص‌هاولین قدم در ساخت یک داشبورد در اکسل، تعیین هدف و اهداف شما است. بررسی کنید که دقیقاً کدام اطلاعات مدیریتی مهم برای شما است و چه نوع تحلیل‌ها و نمودارهایی می‌توانند برای تصویرسازی این اطلاعات مفید باشند.

پس از تعیین اهداف، می‌توانید به مراحل زیر برای ساخت داشبورد در اکسل بپردازید:

1. طراحی صفحه: قبل از هر چیز، طراحی صفحه داشبورد را برنامه‌ریزی کنید. مشخص کنید که کدام عناصر اطلاعاتی را می‌خواهید در داشبورد خود نمایش دهید و چگونه قرار داده شوند. بهتر است از تنظیمات فونت و رنگ‌هایی استفاده کنید که به خوانایی داشبورد کمک کنند.

2. جدول‌ها: ایجاد جداول در اکسل برای نمایش داده‌های عددی و عملکرد مورد نظر. مطمئن شوید که جداول شما منظم و سازمان‌یافته هستند و اطلاعات به روش مناسبی نمایش داده شوند. می‌توانید از توابع محاسباتی اکسل مانند SUM و AVERAGE استفاده کنید تا مجموعه‌ای از اعداد را محاسبه کنید و در جداول قرار دهید.

3. نمودارها: استفاده از نمودارها می‌تواند به نمایش دادن اطلاعات و روند‌های مختلف کمک کند. در اکسل، می‌توانید از نمودارهای مختلفی مانند نمودار میله‌ای، نمودار خطی و نمودار دایره‌ای استفاده کنید. انتخاب نموداری که بهترین نمایش برای داده‌های شما را ارائه می‌دهد، مهم است.

4. فیلترها و جعبه‌های متنی: اضافه کردن فیلترها و جعبه‌های متنی به داشبورد شما، به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات را بر اساس معیارهای مشخصی فیلتر کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا بر اساس نیازهای خاص، داده‌ها را تحلیل کنید و به جزئیات عمیق‌تری بپردازید.

5. قالب‌بندی و زیباسازی: نهایتاً، قالب‌بندی و زیباسازی داشبورد بسیار مهم است. از فونت‌ها، رنگ‌ها و طرح‌بندی‌هایی استفاد